2023年动漫产业 谋定研究中国智库：行业区域格局分析布局

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谋定研究中国智库：对话经信研究·中国工业和信息化，中国动漫产业是一个充满活力和潜力的产业，也是一个面临挑战和机遇的产业。只有不断创新和优化，才能抓住发展机遇，应对市场变化，赢得未来发展。

动漫产业市场规模持续扩大

动漫产业是文化产业的重要组成部分，也是国民经济的支柱产业之一。近年来，我国动漫产业在国家政策扶持和互联网发展的推动下，呈现出快速增长的态势。尚普咨询调查显示，2023年我国动漫产业总产值有望突破4000亿元，其中网络动画市场规模将达到300亿元，网络漫画市场规模将达到50亿元。可见，我国动漫产业已经形成了一个完整的产业链条，并且下游衍生变现环节是产业链中利润最高的环节。

动漫产业用户规模不断增加

用户规模是衡量动漫产业发展水平和潜力的重要指标。随着二次元文化在我国的普及和传播，我国动漫产业的受众群体不断扩大和多元化。根据尚普咨询数据，预计到2023年，二次元用户规模将达到4.9亿人，其中核心二次元用户达1.2亿人。这些用户群体具有较高的消费能力和消费意愿，对动漫内容和衍生品有着强烈的需求和偏好。同时，随着移动互联网、社交媒体、在线平台等技术的发展和普及，动漫内容的获取和传播更加便捷和多样化，也为动漫产业带来了更多的机会和挑战。

动漫企业数量呈现出增减波动

企业数量是反映动漫产业竞争格局和活力的重要指标。根据国家文化和旅游部、财政部、税务总局2009年联合发布《动漫企业认定管理办法 (试行)》。根据国家文化和旅游部数据显示，2022年我国国家认定动漫企业数量达到1100家左右，同比增长10%，创下2010年以来的最高增速。

其中，动画创作、制作企业数量为450家，增长15.4%；其他类型企业数量为650家，增长6.6%。从区域分布看，华东地区认定动漫企业数量最多，有200家，占比达18.2%；其次是华北和华南地区，企业数量分别为150家和120家，占比分别达13.6%和10.9%。

从市场竞争看，我国动漫产业仍处于“小且分散”的局势，每年都有大量企业淘汰。不难看出目前我国动漫产业竞争最为激烈的领域是动画制作，其他领域由于企业数量较少，市场竞争缓和。

动漫产业进口情况呈现出国产替代趋势

进口情况是反映动漫产业自主创新能力和国际竞争力的重要指标。我国动漫市场长期以来被国外作品占据，但随着国家政策对国产动漫支持力度的不断加大，2015-2022年，我国进口动画电影数量占比整体虽仍在上升，但票房占比却呈下降趋势。

可见需求层面，国产动漫正在逐渐替代进口，国漫发展势头正盛。尚普咨询调查显示，2022年我国共有46部动画电影上映，总票房34.9亿元，其中进口动画电影数量占比28.26%，票房占比32.36%，进口票房占比相比2016年的81.26%继续下降。

动漫产业区域分布呈现出东部优势和西部潜力

区域分布是反映动漫产业发展水平和区域差异的重要指标。根据《2020中国文化文物和旅游统计年鉴》数据，截至2019年我国共有518家国家认定动漫企业。从区域集中度来看，我国华东地区认定动漫企业数量最多，有171家，占全国企业数量比重达35.04%，竞争最为激烈。

其次是华北和华南地区，企业数量分别为117家和77家，占比分别达到23.98%和15.78%。动漫产业在东部经济发达地区较为集中，西部地区企业数量明显较少。上市企业较多的省份包括北京、上海、浙江、广东等，仍然位于经济发达的东部地区，文化消费环境较佳，居民文化消费意愿较强，且政策利好程度较优。

但西部地区也有一些优势和潜力，如四川、重庆、陕西等，具有较强的文化底蕴和创意资源，也有一些优秀的动漫企业和作品，如四川美术学院、重庆动漫产业园、《哪吒之魔童降世》等。

动漫产业竞争格局呈现出多元化和细分化

竞争格局是反映动漫产业市场集中度和企业竞争力的重要指标。我国动漫产业竞争大体上可以按企业最主要参与的产业链环节分为内容生产、内容传播、衍生变现三个派系。

内容生产代表企业有光线传媒、奥飞娱乐、祥源文化、汤姆猫等，大部分企业在着力打造自有IP的同时也布局衍生变现业务；内容传播代表企业有哔哩哔哩、腾讯控股、阅文集团、爱奇艺等，其中哔哩哔哩、腾讯和爱奇艺均为国内头部视频网站，阅文集团则拥有QQ阅读、起点中文网等知名文字阅读品牌；

衍生变现环节代表企业有美盛文化、泡泡马特、华强方特、凯撒文化等，美盛文化是动漫衍生品全球龙头，泡泡马特是国内领先潮流文化娱乐公司，华强方特则是全球前五大主题公园集团之一。从这些企业的发展情况来看，我国动漫产业呈现出多元化和细分化的特点，不同类型的企业在各自的领域内形成了一定的优势和影响力，但也面临着激烈的竞争和挑战。

动漫产业布局优化建议

尽管我国动漫产业发展迅速，但仍存在一些问题和挑战，如内容创新不足、衍生变现能力弱、区域发展不平衡等。为此，本文提出以下几点布局优化建议：

（1）加强自主创作和IP打造。内容是动漫产业的核心和灵魂，只有拥有优质的原创内容和知名度高的IP，才能吸引更多的用户和资本，实现更大的市场价值。因此，动漫企业应加大对内容创作和IP打造的投入和支持，培养更多的优秀创作者和作品，提高内容的质量和多样性，满足不同受众群体的需求和喜好。

（2）拓展多元化的衍生变现渠道。衍生变现是动漫产业实现盈利和增值的重要途径，也是检验内容价值和影响力的重要标准。因此，动漫企业应拓展多元化的衍生变现渠道，如游戏、服装、玩具、主题公园、影视剧等，增加内容的延展性和覆盖面，提高用户的粘性和忠诚度，实现更高的收益和回报。

（3）加强跨区域合作和交流。区域发展是动漫产业的重要方面，不同区域有着不同的文化特色和创意资源，也有着不同的发展水平和优势。因此，动漫企业应加强跨区域合作和交流，充分利用各地的政策支持和市场机遇，打造更多的动漫产业园区和基地，促进动漫产业的集聚效应和规模效应，提升动漫产业的整体竞争力和影响力。

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