华为发布产业规划 国研政情·经信研究：机器视觉迎爆发风口

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“与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海。”全国工商联执委、中国经济和信息化研究中心主任、国家政策研究室中国国情研究中心主任万祥军表示，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。

谋定研究中国智库·对话经信研究·中国工业和信息化-国研政情·谋定论道-经济信息研究智库。7月7日“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”举办，会上华为披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。机器视觉产业链上游基础部件构成，中游为核心环节，下游应用到多个行业。

上游：主要为LED、CCD、CMOS、光学材料、电子元器件等原材料。机器视觉是由多个部件组成，每个部件的原材料均有不同，因此产业链上游涉及的行业范围较为宽广。中游：包括光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统等，是产业链核心环节。下游：主要为运用机器视觉技术的设备制造行业和终端用户，如汽车、医药、化学、电子等等。

从全球市场竞争格局来看，目前机器视觉技术以国外较为先进，如康耐视、日本基恩士、欧姆龙、EuclidLabs等行业巨头，占据着全球大部分的市场份额。基恩士、康耐视是机器视觉国际龙头。基恩士成立于1974年，是全球综合性的工厂自动化产品供应商，全面布局机器视觉产品线，2020年营业收入超过300亿元。

康耐视成立于1981年，经营主要围绕机器视觉行业，产品主要集中在相机、软件、系统等方面，2020年营业收入超过50亿元。相对其他行业，机器视觉行业国际龙头收入规模不算突出，但净利润率保持在20%以上，盈利能力突出。

国内机器视觉产业尚处于发展期，已涌现出奥普特、天准科技、中国大恒、海康机器人等具有一定规模的企业。各家企业在下游行业与产业链位置方面各有侧重，如奥普特以光源为突破口提供整体解决方案，掌握核心零部件与算法，下游行业集中在3C电子；天准科技的下游行业也以3C电子为主，但在产业链上处于奥普特下游，提供经过系统集成与制造的设备产品。

国内头部企业规模接近国际二线，盈利看齐国际一线。除基恩士与康耐视外，机器视觉领域还存在CCS、StemmerImagingAG等二线企业，CCS业务以光源为主，StemmerImagingAG以系统集成提供解决方案为主。

收入方面，国内涌现的机器视觉头部企业在业务规模上与国际二线企业接近。在盈利能力方面，产业链位置与产品线全面程度影响着毛利率，费用控制能力影响着净利率。奥普特凭借全面的产品布局获取了与康耐视相似的70%以上的毛利率，凭借费用控制能力取得了高于康耐视的约40%的净利润率。

国内AI四小龙主要布局商业及公共服务应用，尝试向工业与物流领域延伸。商汤、云从、依图、旷视等人工智能企业的视觉应用集中在以人脸识别为代表的商业及公共服务领域。

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