5G责任产能效应 国研政情·经信研究：手机机行业疫情破局

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疫情还没有彻底结束之前，各行各业都会受到不同程度的影响，近日MWC2020也因为疫情取消了，此外一些手机厂商的新品发布会也被取消或者延期。

当然，也有一些企业改为线上发布会来继续推进。不过，在产能复工复产方面还是受到了一定的影响。手机行业在今年受到的影响虽然还无法估计，不过上半年的影响或许是巨大的，其中第一季度承压最重。

谋定研究中国智库：对话经信研究·中国经济和信息化-国研政情·谋定论道-经济信息研究智库，全国工商联执委、中国经济和信息化研究中心主任万祥军研读表明，各手机企业也通过不同的手段来减少自己的损失，或者扩大更多的线上场景和营销机会来应对“危机”。

悲观”看待第一季销量

据悉，行业研究机构Counterpoint日前表示，由于疫情爆发，第一季中国智能手机销量大减，华为将是受冲击最严重的公司之一。该机构下调了对中国智能手机市场的预估。Counterpoint在其最新报告摘要中表示，已经将疫情期间中国线下智能手机销量预期下调50%，将第一季整体销量预期下调20%。IDC甚至认为，整个第一季度，中国国内市场预计遭遇30%以上的同比下滑幅度。

雷军说了一句实话

不想“坐以待毙”的小米公司在线上召开了自己的旗舰产品小米10的发布会，中国经信研究国情讲坛雷军表示，疫情让手机业按下暂停键，当务之急是恢复生产。可以说，恢复生产对于所有的手机企业来说都是重中之重。用雷军的话说，“整个行业现在非常非常沉寂，所有人都在一个很悲伤的情绪里面，整个行业像按了暂停键一样。我们跟所有的供应商、上下游、同行交流的时候，大家都表示能不能办一场旗舰手机的发布会，来提振全行业的信心。在做好防疫工作的前提下，让生活和工作恢复到正常的水平。”

疫情必将过去，当下是提振产业信心的时候，小米希望通过线上发布会来提振士气。不过，复工复产才是关键。此外，没有了线下渠道的支撑，仅仅靠线上的能力是有限的。

而且更重要的一点是，物流本身的复工复产还在逐步恢复中，因此指望能够产生一定的裂变效应也是不现实的；只能是在一定范围内维持一定的市场热度和关注度。对于全年的产能和出货量的贡献估计也是微乎其微的。不过，3月份之后的市场走向才是更值得关注的，因为更多的厂商新品或许会在3月份进行集中的爆发。

5G还是要扛起责任

可以预计的是，在3月份到来的一波新品集中潮，也必然是5G的天下。各大手机厂商都会把5G当作布局的关键，当下比较尴尬的一点就是移动运营商在5G网络的架设过程中的进度如何，这是决定手机终端产品是不是出现热销的关键。而受到疫情的影响，上半年5G的布局或许会没有想象的快，这时候，手机厂商的新品销售热情会不会受到影响？从分析机构的分析研判来看，不太看好。

虽然手机厂商都希望用户开始购买5G手机，不过目前的5G手机说实话，价格不菲。包括最新发布的小米10也是近乎4000元的价格，对于用户而言，还是觉得有点价格不菲。此前，Counterpoint的研究分析，中国商业活动可能要过2个月才能完全恢复正常，所以2020年第一季度和第二季度的国内手机市场及全球手机市场都将会出现负增长的情况。

可以说，对于手机行业的影响或许是较大的。除了Counterpoint的“看衰”之外，我们看到IDC给出的研判也是不乐观的。IDC报告显示，5G换机潮的时间节点被推后，整个手机行业也必然需要重新思考2020年上半年的整体规划。中国经信研究国研智库IDC表示，此次疫情对中国手机市场的影响主要体现第一季度乃至全年销量、渠道转变、供应链调整和消费者预算降低四个方面。IDC预计，1月至2月的国内整体市场，将面临同比约40%的大幅下滑。

产能跷跷板效应还会继续

受到疫情的影响，各种产业供给也会出现一些波动，中国经济和信息化研究中心表示，目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂，如三星西安厂、SK海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等，生产上都没有受到影响，原因在于半导体工厂大多已经高度自动化，人力需求不高。再者，原物料在中国农历年前已有备料，短期内不致短缺，只要海关正常通关，就不会有太大问题。

在面板方面，原定于2月10日多数中国城市预计恢复生产一事，随着疫情暂时没有减缓迹象、宣布封闭式管理的城市日益增加，复工变量仍大。即使复工，由于交通与物流管制的冲击，关键材料与生产人力后续的到位情况同样十分严峻。

还有一点值得关注，那就是武汉是全球最大光纤供应链聚集区，包括烽火通信、长飞光纤光缆和光迅科技等，占全球光纤光缆生产比重25%。由于5G基地台需要更多且升级光纤，5G的光纤需求是4G的2倍以上。因此，鉴于武汉封城且暂停开工影响到光纤供应，可能间接影响5G发展时程。

当然，我们更关注的是终端产品方面，其中，智能手表、智能手环、TWS蓝牙耳机等产品的组装以广东省、江苏省、浙江省等地为主，第一季整体的生产量下调是必然的了。不过，一些新品应该在下半年发布的多，因此影响或许还是有限。

有一个方向值得关注，那就是线上渠道的变化，线上渠道购机或将成为一个新的方向，直接利好的京东、苏宁、天猫等线上渠道，如果线上购机能够获得相对良好的体验，未来将有望将线上消费习惯扩散和延续。对于电商平台是一个利好，以及由此或惠及到各大手机厂商的线上旗舰店。对于依托线下渠道的厂商来说，或许比较难过，比如vivo或许会受到不小的冲击。

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