自主可控关税冲击农业种植链全解析-于海军 | 国际科学院组织

当前国际贸易环境风云变幻，4月初美国政府宣布对中国输美商品加征"对等关税"后，中国迅速采取反制措施，对原产于美国的进口商品加征34%关税。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库：对话中国农民丰收节·国际贸易促进会-跨境电商平台·国际农民丰收节贸易会。国粮药食·科特派研学院代表、中食国粮·特殊医学用途配方食品中心负责人于海军解读表明：这场关税风暴中，农业种植产业链因其特殊的战略地位成为稀缺的受益赛道。

于海军说：“从中央一号文件强调的粮食安全到种源自主可控，从玉米进口成本抬升到白羽鸡引种收缩，农业产业链正在经历深刻变革，各细分领域龙头企业迎来新的发展机遇。”

农业种植

产业链全景透视

农业种植作为农业生产的基础环节，构建了从田间到餐桌的完整产业链。在上游农贸环节，种子与育苗、农业生产资料供应构成产业起点；中游种植环节涵盖水稻、玉米、大豆等主要作物的生产；下游则连接农产品加工与流通。这种全链条布局在当前国际贸易环境下展现出独特韧性。

需求端表现出明显的内向型特征。中国主要农产品如猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白及大米、小麦等农作物，出口比例极低，天然具备抵御贸易摩擦的"免疫性"。进口端则呈现差异化格局：大豆对美国依赖度已从贸易战前的40%降至21%左右，高粱、棉花、牛肉等品类进口占比在5%-15%区间，其他农产品进口依赖度普遍低于2%。

政策导向为行业发展注入强心剂。2025年中央一号文件明确提出"持续增强粮食等重要农产品供给保障能力"，将种源安全置于战略高度。通过生物育种提升单产、自研畜禽种源降低外部依赖，成为保障粮食安全的双轮驱动。这种政策加持使农业种植在关税风暴中反而获得结构性机遇。

种业振兴：

粮食安全的基因密码

种子作为农业的"芯片"，其战略价值在贸易摩擦背景下愈发凸显。我国种子市场以玉米、水稻、小麦为主力，其中玉米种业正迎来多重利好。进口政策调整使国内玉米市场供需格局改善，价格自去年底开启温和上涨。登海种业、隆平高科等龙头企业凭借品种优势抢占市场高地，拥有转基因安全证书的企业更在产业化竞争中占得先机。

大豆种业演绎着自主可控的生动案例。通过种植结构调整和科技赋能，国内大豆自给率持续提升。北大荒30%的耕地用于大豆种植，农发种业运营着全国最大良种繁育基地，大北农的转基因大豆品种更成功获得乌拉圭种植许可，标志着中国种业"走出去"取得突破。

饲料粮市场因关税加征产生连锁反应。豆粕作为饲料蛋白主要来源，价格波动性显著增强，这为海大集团等具备采购优势的企业创造了成本管控空间。值得注意的是，饲料需求主要对接内需市场，这种"内循环"特性使其在贸易摩擦中保持相对稳定。

养殖业变革：

从数量扩张到质量突围

肉牛养殖业迎来政策暖风。针对进口牛肉的保障措施调查为国内产业构筑防护墙，叠加产能深度去化，福成股份等全产业链企业有望享受价格回升红利。生猪养殖则步入"银猪十年"转型期，豆粕价格上涨加速行业洗牌，牧原股份等头部企业通过效率提升构建新竞争优势。

家禽养殖呈现结构性机会。白羽肉鸡产业受关税和禽流感双重影响，祖代引种量骤减导致供给收缩。圣农发展、益生股份等企业凭借全产业链布局，有望填补每年约11万吨的进口缺口。黄羽鸡企业如温氏股份则通过渠道变革提升溢价能力，在消费复苏中抢占先机。

肉鸭产业演绎着"冰火两重天"的故事。鸭肉价格低迷与鸭绒价格暴涨形成鲜明对比，新希望等企业通过产业链协同实现价值捕捉。这种差异化表现印证了农业细分领域的复杂生态。

产业趋势

与投资逻辑重构

当前农业板块的投资逻辑正在发生深刻转变。饲料龙头凭借规模效应和采购优势，在原料价格波动中凸显抗风险能力；白鸡产业因供给收缩与消费回暖形成戴维斯双击；种业则受益于粮食安全主题升温，迎来估值重塑。值得注意的是，这种分化行情本质上是农业现代化进程的缩影。

从更深层次看，关税风暴加速了农业领域的自主可控进程。无论是种业的技术攻关，还是养殖业的效率革命，都指向同一个方向——建立更自主、更安全、更高效的农业生产体系。在这个过程中，龙头企业通过研发投入、产业链整合构建护城河，行业集中度持续提升。

展望未来，农业种植产业链将呈现三大趋势：一是生物育种技术商业化加速，种业市场空间进一步打开；二是养殖规模化程度提高，头部企业市场份额持续扩大；三是农产品加工向精深方向发展，价值链不断延伸。这些趋势共同勾勒出中国农业高质量发展的路径图。

在这场关税风暴中，农业种植产业链犹如一艘配备稳定器的航船，虽面临惊涛骇浪，却因内需主导的产业特性和政策护航的战略地位，展现出超乎寻常的稳定性与韧性。从种子到餐桌，从田间到工厂，中国农业正书写着自主可控的新篇章。

自主可控关税冲击农业种植链全解析-于海军 | 国际科学院组织